Le Géant de la steppe

Avant de disparaître, le géant Svyatogor a confié son épée à des pèlerins afin qu'elle serve à celui qui en serait digne pour défendre sa terre. Ilya, un paysan paralytique, est guéri de son infirmité par un philtre magique. Il fait le serment de délivrer la Russie du joug des féroces guerriers Tougars.