Dans sa villa perdue sur une île grecque, le célèbre romancier Alex Henderson reçoit Henri Martins, apprenti écrivain venu chercher les conseils du maître. Henri entame la lecture de son manuscrit : l'histoire de David Schwarz qui apprend, lors d'un voyage avec sa femme, qu'elle le quitte pour un autre. Au fil de sa lecture, la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus ténue.