La sorcière de Noël

Paola est une enseignante d'école primaire qui cache un lourd secret. La nuit quand les enfants dorment, elle se transforme en gentille sorcière. De minuit jusqu'à l'aube, elle devient laide et vieille tandis qu'elle emballe les cadeaux pour les enfants qu'elle remettra dans la nuit du 5 au 6 janvier. Lorsqu'elle se fait enlever par un fabricant de jouets, ce sont ses élèves préférés qui vont tenter de sauver leur maîtresse Paola.