En janvier 2005, à Sydney en Australie, le producteur de musique Hal Willner conviait des artistes tels que Nick Cave, U2, Beth Orton, Rufus Wainwright ou Jarvis Cocker à un concert-hommage dédié à Leonard Cohen. Ce film est un témoignage de cette soirée unique, assorti d'un entretien, réalisé pour l'occasion, avec le célébrissime chanteur canadien.