Dans l'Écosse troublée du seizième siècle, une lutte sans merci oppose deux femmes avides de pouvoir : la reine Élisabeth I, fille de Henri VIII, et sa rivale, Marie Stuart, récemment devenue veuve et déterminée à reprendre son trône. Cette dernière multiplie les intrigues contre la souveraine, mais la guerre civile finit par la contraindre à fuir l'Angleterre, où des jours bien sombres la guettent.