Dans le bouillonnant Hô-Chi-Minh-Ville, en crise économique, qui lutte contre la surpopulation en rémunérant les démunis contre stérilisation, le jeune Vu vit sur les bords du Mékong, en compagnie de Thang, dont il est secrètement amoureux, et Cuong, un chanteur des rues. Vu est passionné de photographie et, soutenu par son père dans son entreprise, tente de vivre de son art en réalisant des clichés dans la discothèque où travaille Thang, également trafiquant de drogue.