Merlin
Après cinq années passées auprès du prince Arthur qui, au grand désespoir de sa cousine Morgane, va épouser la jolie princesse Guenièvre, Merlin se retire dans la forêt de Broceliande pour goûter une retraite paisible. Cependant l'arrivée de l'énergique fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va pulvériser ses plans. La fée s'impose en déployant ses charmes et sa malice.