Grâce à sa ruse, Ulysse, soldat grec parti combattre les Troyens, a pu tromper la vigilance de l'ennemi en s'enfermant avec ses compagnons dans une cheval de bois géant. La victoire célébrée, il prend le chemin du retour vers Ithaque, où l'attendent sa bien-aimée Pénélope et son fils Télémaque. En chemin, son vaisseau fait escale près d'une île. C'est là qu'habite le cyclope Polyphème, qui veut garder ses visiteurs prisonniers.