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De passage en Inde pour composer la trame sonore du nouveau film d'un réputé cinéaste, Antoine fait la rencontre d'Anna, l'épouse de l'ambassadeur français. Un jeu de séduction s'opère rapidement entre eux bien qu'aucun des deux ne soit célibataire. De nature spirituelle, Anna décide de prendre le train afin de rencontrer une mythique figure indienne qui pourrait exaucer son rêve d'être mère. Antoine l'accompagne en espérant qu'elle puisse guérir ses incessants maux de tête.