Attaque à Sunnydale
Deux vieux copains d'Angel, Spike et Drusilla, un couple de vampires branchés, débarquent à Sunnydale pour faire équipe avec le Juste des Justes. Spike est déterminé à tuer Buffy pendant la nuit de la Saint Valérien - une date importante chez les vampires. Pressé d'épingler une troisième Tueuse à son tableau de chasse, Spike sème la panique au cours de la rencontre parents / professeurs au lycée de Sunnydale.