Allison Dawn Doiron

Olivia, le premier amour de François, revient à la cour. Elle n'a pu épouser l'homme qui avait demandé sa main un an plus tôt, car sa réputation est détruite : les gens ont appris qu'elle avait été déflorée par le dauphin. Souhaitant la protéger, François subit les foudres de Mary qui a bien compris les intentions de cette femme. En effet, Catherine est à la manœuvre et l'a faite revenir pour qu'elle prenne la place de la future reine. Désespérée de voir François tenté de prendre Olivia pour maîtresse, Mary embrasse Sébastien sans savoir que François les observe. Greer repousse Leith mais finit par céder à ses charmes. Mary apprend que Kenna est la maîtresse du roi et la met en garde.

Bo est convaincue que Kenzi a été enlevée et qu’une fée a pris sa place, mais Trick, Lauren et Dyson refusent de la croire. Persuadés qu’elle a tué de nouveau, ils décident de l’enfermer dans une cellule du Dale en attendant les résultats des analyses de Lauren qui espèrent découvrir de quoi Bo souffre.

Dyson a été emprisonné par Taft dans une cellule afin de préparer une opération très ambitieuse : créer un croisement d’ADN afin de permettre à Taft de devenir une fée, avec l’aide de Lauren. Pendant ce temps Bo et Tamsin font leur possible pour sortir Dyson du manoir où il est emprisonné, tandis que Kenzi est entre les mains de la Morrigane qui cherche à en savoir plus sur la lignée de Bo. Kenzi réussit à convaincre Bruce, l’homme de main de la Morrigane de la laisser vivre et décide d’accepter la proposition de Massimo qui lui a proposé de devenir une fée. Tamsin et Bo infiltrent le complexe de Taft et utilisent un puissant dopant fourni par Massimo pour éliminer les gardes, libérer Dyson, mais également Aïfa, qui a été torturée par Taft. Malheureusement, Aifa est gravement blessée par Taft pour sauver Bo tandis que le chercheur s’enfuit. Rattrapé par Dyson, il découvre que Lauren l’a trahi et qu’au lieu d’avoir reçu les gènes d’un loup, elle lui a implanté l’ADN d’une fée totalement inoffensive, faisant de lui une proie idéale pour Dyson. Enfin, alors que Dyson et Tamsin s’enfuient, ils percutent un étrange personnage sur la route et leur voiture fait des tonneaux, tandis que Bo, de retour au Dale est emportée par une étrange magie, dans une mystérieuse carte de tarot : Le vagabond.