S3, E13: Dyson a été emprisonné par Taft dans une cellule afin de préparer une opération très ambitieuse : créer un croisement d’ADN afin de permettre à Taft de devenir une fée, avec l’aide de Lauren. Pendant ce temps Bo et Tamsin font leur possible pour sortir Dyson du manoir où il est emprisonné, tandis que Kenzi est entre les mains de la Morrigane qui cherche à en savoir plus sur la lignée de Bo. Kenzi réussit à convaincre Bruce, l’homme de main de la Morrigane de la laisser vivre et décide d’accepter la proposition de Massimo qui lui a proposé de devenir une fée. Tamsin et Bo infiltrent le complexe de Taft et utilisent un puissant dopant fourni par Massimo pour éliminer les gardes, libérer Dyson, mais également Aïfa, qui a été torturée par Taft. Malheureusement, Aifa est gravement blessée par Taft pour sauver Bo tandis que le chercheur s’enfuit. Rattrapé par Dyson, il découvre que Lauren l’a trahi et qu’au lieu d’avoir reçu les gènes d’un loup, elle lui a implanté l’ADN d’une fée totalement inoffensive, faisant de lui une proie idéale pour Dyson. Enfin, alors que Dyson et Tamsin s’enfuient, ils percutent un étrange personnage sur la route et leur voiture fait des tonneaux, tandis que Bo, de retour au Dale est emportée par une étrange magie, dans une mystérieuse carte de tarot : Le vagabond.