Shawn Doyle

Carlos somme Gabrielle de brûler des papiers compromettants, mais cette dernière préfère carboniser son passeport pour l'empêcher de sortir de prison ! Rex fait une attaque cardiaque lors d'un rendez-vous chez sa maîtresse dominatrice. Lynette espionne sa nounou avec une caméra.

Mike reproche à Susan d'éprouver encore des sentiments pour son ex-mari. Gabrielle raccroche avec le mannequinat pour payer les factures. Bree sort avec le pharmacien pour se venger de Rex tandis que Tom surprend la babysitter nue. Félicia Tillman, la sur de Mme Hubber, suggère à Edie que Martha aurait été assassinée. Sans perdre de temps, Paul récupère les bijoux de Mme Huber et les dissimule chez Mike.

Les troupes de l'armée anglaise se regroupent à la frontière écossaise. Mary sollicite l'aide d'Henri pour qu'il envoie des soldats en Ecosse, sans succès. François tente d'intercéder auprès de son père en faveur de sa fiancée, nouvel échec. Devant le refus de la France, Mary se tourne alors vers Tomas, fils du roi du Portugal. En échange de son aide, Tomas, vite subjugué par les charmes de la Reine d'Ecosse, lui demande de l'épouser...

Sébastien est entre la vie et la mort. On apprend que l'embuscade dans laquelle il a été pris a été déclenchée par les révélations d'un espion vivant à la Cour. Très vite, Lord Simon Westbrook, l'ambassadeur d'Angleterre, est accusé, sur la foi du témoignage d'une prostituée. Pendant ce temps, le Seigneur Tomas, que Marie espère épouser contre la protection des frontières de l'Ecosse, commence à révéler son vrai visage, ce qui ne manque pas d'inquiéter François...

Lorsque Lightman se rend à la banque, il décèle un braquage s’organisant devant lui. Il va donc infiltrer les malfrats et essayer d’empêcher le crime. Par ailleurs, il doit fournir la preuve à son éditeur qu’il a commencé à écrire son livre sans quoi il ira au-devant des tribunaux.

Dyson a été emprisonné par Taft dans une cellule afin de préparer une opération très ambitieuse : créer un croisement d’ADN afin de permettre à Taft de devenir une fée, avec l’aide de Lauren. Pendant ce temps Bo et Tamsin font leur possible pour sortir Dyson du manoir où il est emprisonné, tandis que Kenzi est entre les mains de la Morrigane qui cherche à en savoir plus sur la lignée de Bo. Kenzi réussit à convaincre Bruce, l’homme de main de la Morrigane de la laisser vivre et décide d’accepter la proposition de Massimo qui lui a proposé de devenir une fée. Tamsin et Bo infiltrent le complexe de Taft et utilisent un puissant dopant fourni par Massimo pour éliminer les gardes, libérer Dyson, mais également Aïfa, qui a été torturée par Taft. Malheureusement, Aifa est gravement blessée par Taft pour sauver Bo tandis que le chercheur s’enfuit. Rattrapé par Dyson, il découvre que Lauren l’a trahi et qu’au lieu d’avoir reçu les gènes d’un loup, elle lui a implanté l’ADN d’une fée totalement inoffensive, faisant de lui une proie idéale pour Dyson. Enfin, alors que Dyson et Tamsin s’enfuient, ils percutent un étrange personnage sur la route et leur voiture fait des tonneaux, tandis que Bo, de retour au Dale est emportée par une étrange magie, dans une mystérieuse carte de tarot : Le vagabond.