Tim Rozon

Après que Massimo a tué Rainer, Bo et Dyson se rendent dans le couvent des sœurs adoratrices du cheval noir. Ils y découvrent le portail menant au monde des ténèbres, et doivent trouver un moyen de le fermer.

Alors que Tamsin est toujours hébergée chez elles, Bo et Kenzi sont cambriolées. Kenzi comprend rapidement que ce sont les hommes de Massimo qui sont venus se rembourser pour les onguents que le druide lui a fournis. Bo décide d'intervenir et elle passe un accord avec Massimo qui réclame une plante très rare que Lauren faisait pousser. Mais une fois dans l'appartement de Lauren, Bo et Kenzi réalisent que Massimo les a piégées pour atteindre son véritable but, s'emparer de Tamsin, dont les cheveux ont une très grande valeur.

Dyson a été emprisonné par Taft dans une cellule afin de préparer une opération très ambitieuse : créer un croisement d’ADN afin de permettre à Taft de devenir une fée, avec l’aide de Lauren. Pendant ce temps Bo et Tamsin font leur possible pour sortir Dyson du manoir où il est emprisonné, tandis que Kenzi est entre les mains de la Morrigane qui cherche à en savoir plus sur la lignée de Bo. Kenzi réussit à convaincre Bruce, l’homme de main de la Morrigane de la laisser vivre et décide d’accepter la proposition de Massimo qui lui a proposé de devenir une fée. Tamsin et Bo infiltrent le complexe de Taft et utilisent un puissant dopant fourni par Massimo pour éliminer les gardes, libérer Dyson, mais également Aïfa, qui a été torturée par Taft. Malheureusement, Aifa est gravement blessée par Taft pour sauver Bo tandis que le chercheur s’enfuit. Rattrapé par Dyson, il découvre que Lauren l’a trahi et qu’au lieu d’avoir reçu les gènes d’un loup, elle lui a implanté l’ADN d’une fée totalement inoffensive, faisant de lui une proie idéale pour Dyson. Enfin, alors que Dyson et Tamsin s’enfuient, ils percutent un étrange personnage sur la route et leur voiture fait des tonneaux, tandis que Bo, de retour au Dale est emportée par une étrange magie, dans une mystérieuse carte de tarot : Le vagabond.

Bo se fait attaquer par des zombies qui tentent de la tuer. Avec Tamsin et Acacia elle part à la recherche de celui qui est à l’origine de ces attaques. Dyson les rejoint pour leur prêter main forte.

Alors que Hale est enterré devant tous ses amis, Bo reçoit la visite d'une chevalière, Rosette, qui vient se mettre à son service. Elle lui apprend que les problèmes de Reiner ne font que commencer puisque la malédiction initiale a été assortie d'une clause de sécurité qui le tuera avant sept jours à moins qu'il ne puisse s'unir ave le sang de son ennemi.

Bo part se réfugier dans une maison au milieu des bois et tombe sur une famille étrange qui se dit maudite depuis plusieurs générations. Elle décide de les aider à chasser le démon qui les harcèle. Pendant ce temps, Dyson la recherche et Lauren a une aventure avec sa collègue serveuse.