Deborah Odell

Alex est mise à l'épreuve. On lui confie une mission qui pourrait changer son statut au sein de la Division : tuer le leader d'une organisation criminelle.

Dyson a été emprisonné par Taft dans une cellule afin de préparer une opération très ambitieuse : créer un croisement d’ADN afin de permettre à Taft de devenir une fée, avec l’aide de Lauren. Pendant ce temps Bo et Tamsin font leur possible pour sortir Dyson du manoir où il est emprisonné, tandis que Kenzi est entre les mains de la Morrigane qui cherche à en savoir plus sur la lignée de Bo. Kenzi réussit à convaincre Bruce, l’homme de main de la Morrigane de la laisser vivre et décide d’accepter la proposition de Massimo qui lui a proposé de devenir une fée. Tamsin et Bo infiltrent le complexe de Taft et utilisent un puissant dopant fourni par Massimo pour éliminer les gardes, libérer Dyson, mais également Aïfa, qui a été torturée par Taft. Malheureusement, Aifa est gravement blessée par Taft pour sauver Bo tandis que le chercheur s’enfuit. Rattrapé par Dyson, il découvre que Lauren l’a trahi et qu’au lieu d’avoir reçu les gènes d’un loup, elle lui a implanté l’ADN d’une fée totalement inoffensive, faisant de lui une proie idéale pour Dyson. Enfin, alors que Dyson et Tamsin s’enfuient, ils percutent un étrange personnage sur la route et leur voiture fait des tonneaux, tandis que Bo, de retour au Dale est emportée par une étrange magie, dans une mystérieuse carte de tarot : Le vagabond.

Le temps est venu pour Bo de tenter son rite de passage et Stella lui a prévu une surprise, de superbes mannequins pour se rassasier, mais Bo refuse, prenant le risque de manquer d’énergie vitale pendant son éveil. Kenzi est très inquiète pour son amie et elle se demande très sérieusement ce qu’elle deviendra si Bo devait disparaître. Trick lui promet qu’il l’adoptera. Lors de la cérémonie, Dyson propose son aide pour le rite et étant « La main » de Bo dans le temple. Un choix traditionnel qui semble inquiéter Stella, puisqu’elle sait que la décision de Dyson le condamne. Il ne pourra revenir du temple s’il y entre avec Bo. Une fois entrés, Bo et Dyson rencontrent un gardien qui leur explique les règles du jeu. Ils réussiront à sortir, s’ils trouvent la clé qui permet de quitter le temple et leur montre ce qu’ils pourraient vivre s’il y restait à tout jamais. Un monde rêvé où ils sont mariés, où les fées n’existent pas et où Bo apprend à Dyson qu’elle est enceinte. Mais Dyson reprend ses esprits et il révèle à Bo qu’il est la clé de son éveil et que pour y parvenir elle devra le tuer. Bo refuse mais Dyson s’en prend à elle et elle le poignarde. Comprenant le choix qu’il a fait, elle refuse les règles de l’éveil et ramène Dyson avec elle, le guérissant en faisant appel à un pouvoir très puissant, certainement hérité de son père. L’événement met la puce à l’oreille de Trick qui pense désormais savoir qui est le père de la jeune fille : un individu manifestement très dangereux.

Bo s’est préparée à l’Eveil avec l’aide de Stella. Désormais, il ne lui reste plus qu’à recevoir l’Invitation à l’Eveil. Celle-ci se présente sous la forme d’un dénommé Pike qui vient lui réclamer son aide alors qu’elle et Tamsin discutent de l’Eveil dans un bar de l’Ombre. Tous les trois partent à la recherche d’un biscuit qui leur ouvrira les portes de Brazenwood, territoire de fées de l’Ombre hors-la-loi, pour en sortir une jeune Squonk, Hannah, des griffes d’un dealer. Pendant ce temps, un étrange appareil est apparu au Dal. Quand Trick et Stella s’interroge sur son utilité, celui-ci se met en route. Stella comprend alors qu’il s’agit de l’Invitation de Bo sous forme de jeu. Deux personnes doivent participer, Bo et son plus proche parent, Trick. Tandis que Bo rencontrera des obstacles, Trick devra faire des choix qui soit aideront Bo, soit l’handicaperont. La jeune femme subit ainsi toutes sortes d’effets, directement liés aux choix faits par Trick, perte de sensibilité, perte de parole, effets liés à l’alcool… Lors de leur périple, Bo, Pike et Tamsin passent chez la Propriétaire afin de récupérer une ordonnance qui leur permettra d’entrer en contact avec l’homme qui détient Hannah. La Propriétaire fait tirer une carte à Bo. Celle-ci tire la carte du Vagabond, ce qui fait peur à tout le monde et tout particulièrement à Tamsin.

Bo a entamé sa préparation à l’éveil avec Trick mais dévorée par les démons de son passé elle risque d’échouer au rite de passage si elle ne réussit pas à faire la paix avec ses propres fantômes. Régressant au stade de fée primitive. Stella, une spécialiste des rites de passage accepte de l’aider à passer ce cap difficile, mais pour ça, elle va devoir retourner chez sa mère adoptive, une bigote très violente qui l’a rejetée lorsque ses pouvoirs se sont manifestés. Sur place, une fée néfaste, la dame de midi assassine un ancien ami de Bo, Brad, et semble pourchasser un groupe d’étudiants qui à l’époque ont invoqué sans le savoir la créature malfaisante. Bo, faisait d’ailleurs parti du groupe. Comprenant rapidement que quelque chose cloche, Bo et Kenzi sont aidés par Doug qui est le véritable responsable de l’invocation. Il a en effet tiré la dame de midi d’un puits qu’il a incendié par erreur dix ans auparavant. Convaincue que le seul moyen de vaincre la fée est de la renvoyer dans son puits, Bo lui tend une embuscade et utilise un produit conçu par Lauren pour ralentir la dégénérescence de ses cellules liée à l’éveil et réussit à la détruire, mettant fin à la malédiction. Dans le même temps, Bo réussit à s’expliquer avec sa mère adoptive, qui n’a plus toute sa tête et à faire la paix avec elle, augmentant ses chances de réussit le rite de passage.