Andrew Jackson

Alors qu'une quatrième femme vient de disparaître en l'espace de quelques mois, kidnappée par un tueur en série, l'agent spécial Gideon, l'un des meilleurs profilers du FBI, est appelé à reprendre du service pour retrouver le tueur avant qu'il ne supprime celle-ci. L'agent Hotchner a pour mission de surveiller Gideon afin de savoir s'il est prêt ou non à retourner sur le terrain.

Le jour de l'anniversaire de la mort de leur grand-mère, les trois soeurs reçoivent la visite d'un vieil ami de la famille, Nicolas. Mais ce dernier est en fait un sorcier venu les tuer. Il porte une bague magique qui le protège des pouvoirs des jeunes femmes. Quelques années plus tôt, Nicolas a passé un pacte avec Patty, la mère des trois filles. S'il lui laissait la vie sauve ainsi qu'à ses enfants, elle lui promettait le pouvoir.

Le docteur Hamilton provoque un accident de voiture; par la suite, Pete découvre le vaisseau spatial de Clark, qui se voit alors obligé de lui révéler son secret avant qu'il n'alerte la presse.

Une bagarre éclate entre la brigade criminelle et celle des stupéfiants alors que chacune cherchait à arrêter les frères Barrata pour trafic de drogue et meurtre. Jessica King reprend l'enquête pour apaiser les tensions entre les deux services. À la prison de Toronto, elle met alors sa réputation en jeu en demandant à un prisonnier, T-Bone, d'agir comme un agent infiltré de la police.

Kyle se découvre la faculté de lire sur les lèvres et entendre les conversations à longue distance. Nicole s'interroge sur sa relation avec Kyle.

Alors qu'il est hospitalisé, Kyle voit débarquer un couple qui prétend être ses parents, mais pour le jeune garçon, ils sont des inconnus.