Ann McKenzie

L'une des dernières foires aux monstres du pays lutte pour rester populaire à l'aube de l'ère de la télévision.

Ayant perdu ses illusions dans le domaine universitaire, Creighton décide de reprendre la rédaction du roman qu'il avait commencé il y a longtemps. LaDonna reçoit des nouvelles concernant son frère disparu.

La première célébration du Mardi Gras depuis l'ouragan Katrina a un effet inattendu sur Albert qui reçoit un message du service de police de la ville.

Dans ce dernier épisode de la saison 1, les inquiétudes de Toni au sujet de Creighton virent à la colère ; Albert et les Indiens s'habillent pour la nuit de la Saint-Joseph ; Antoine perd le salaire d'une grosse journée de travail au jeu ; Davis essaie de convaincre Janette d'être patiente ; Annie étudie ses futures options. Un cortège funèbre donne aux personnes en deuil l'opportunité de réfléchir sur les évènements de l'année à La Nouvelle-Orléans.

En quête d'indices sur Daymo, Toni réussit à retrouver un ancien policier ; Davis se fait remarquer dans les rues et à la télé ; Delmond fait une série de concerts alors qu'Antoine peine ; Janette envisage de suspendre les opérations ; Albert fait part de sa frustration liée au manque de logement pour sa tribu ; Sonny dépasse les limites avec Annie ; les Bernette font forte impression durant la parade Krewe du Vieux.

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.