Ann McKenzie

L'une des dernières foires aux monstres du pays lutte pour rester populaire à l'aube de l'ère de la télévision.

Ayant perdu ses illusions dans le domaine universitaire, Creighton décide de reprendre la rédaction du roman qu'il avait commencé il y a longtemps. LaDonna reçoit des nouvelles concernant son frère disparu.

En quête d'indices sur Daymo, Toni réussit à retrouver un ancien policier ; Davis se fait remarquer dans les rues et à la télé ; Delmond fait une série de concerts alors qu'Antoine peine ; Janette envisage de suspendre les opérations ; Albert fait part de sa frustration liée au manque de logement pour sa tribu ; Sonny dépasse les limites avec Annie ; les Bernette font forte impression durant la parade Krewe du Vieux.

Dans ce dernier épisode de la saison 1, les inquiétudes de Toni au sujet de Creighton virent à la colère ; Albert et les Indiens s'habillent pour la nuit de la Saint-Joseph ; Antoine perd le salaire d'une grosse journée de travail au jeu ; Davis essaie de convaincre Janette d'être patiente ; Annie étudie ses futures options. Un cortège funèbre donne aux personnes en deuil l'opportunité de réfléchir sur les évènements de l'année à La Nouvelle-Orléans.

La première célébration du Mardi Gras depuis l'ouragan Katrina a un effet inattendu sur Albert qui reçoit un message du service de police de la ville.

Antoine décide de monter un groupe ; Vincent Abreu refile un cas de décès suspect à Toni ; Hidalgo réalise de lucratives connexions ; Sonny réalise que jouer de la musique dans la rue est une voie sans issue.