Arthur Rosenberg

La veille du bal de fin d'année, le directeur de l'école rappelle qu'il est interdit de consommer des boissons alcoolisées, mais le jour J, le champagne coule à flot.

Le groupe est très préoccupé par les examens de fin d'année. Donna reste toujours passible d'expulsion. Brandon, qui a compris que la jeune fille n'est qu'un bouc émissaire, fait tout pour l'aider.

Un contrat difficile.

Domaine dangereux.

En Caroline du Nord, Skinner a pour mission de veiller sur le Dr Jim Scobie et sa femme Joan. Jim est retrouvé mort, le corps ravagé par des insectes. Skinner demande de l'aide aux agents Mulder et Scully. Il leur apprend que Jim Scobie travaillait en tant que biochimiste dans une firme de tabac, l'entreprise Morley...

Alerte au FBI : l'appel de ALF à l'Armée de l'Air est interprété comme une menace à la sécurité nationale.