Balthazar Getty

Steven et Dano recherchent un dangereux évadé de prison et tentent d'éclaircir les raisons floues de son évasion. Mary, la soeur de Steven, est venue à Hawaii rendre visite à son frère qu'elle n'a pas vu depuis longtemps.

Avec l'aide de Phoebe, Chris cherche à pousser Leo et Piper dans les bras l'un de l'autre. Il a 2 semaines pour faire en sorte que ses parents s'accouple, auquel cas il disparaitra. Leo , de son coté, veut le renvoyer dans le futur car il pense que sa mission est terminée. Richard s'efforce de prouver à Paige qu'il peut maîtriser ses pouvoirs et qu'elle ne doit l'en priver.

Melinda vient de se marier ,elle s'installe dans sa nouvelle maison , mais dés le premier soir le fantôme d'un GI mort au vietnam se présente pour lui demander de l'aide . Il est parti trop tôt , sa femme était enceinte , et il n'a pas connu son enfant .

Paige à un nouveau petit ami nommé Richard. Malheureusement, celui-ci est un Warlock et sa famille est maudite. Il veut ainsi ne jamais se servir de la magie pour pouvoir échapper à cette malédiction. Il s'en sert toutefois pour contacter son ex-petit amie et cette dernière prend possession du corps de Paige. Piper et Phoebe doivent alors la bannir afin de sauver leur soeur. Par ailleurs, Léo est soupçonneux car Chris effectue des voyages en enfer à la recherche d'une potion...

On apprend que Chris vient en fait du futur où Wyatt devenu un sorcier très puissant fait régner la terreur. Chris a donc accepté de retourner dans le passé pour changer les choses puisque Wyatt n'est alors qu'un bébé. Bianca, la fiancée de Chris dans le futur revient en 2004 afin d'empêcher le jeune homme de nuire à Wyatt. Elle ramène Chris dans le futur et lui retire tous ses pouvoirs. Elle jette également un sort aux 3 soeurs qui brise le pouvoir des Trois..

Tentant de venir en aide à la Dame du Lac menacée par le Chevalier Noir, les soeurs Halliwell parviennent à destituer ce dernier de son épee. De nombreux sorciers et magiciens essaient alors de s'emparer de l'épée coincée dans une pierre. Mais seule Piper y parvient. Un certain Mordaunt lui apparaît et lui apprend à manier l'épée afin d'éliminer le Chevalier Noir... Phoebe désapprouve la relation entre Paige, devenue entre-temps son assistante, et Richard.