Barclay Hope

À la recherche d'Ingrid, la reine des glaces, Emma découvre une photo d'elles deux, prise par Régina et dont elle n'a aucun souvenir. Lorsqu'Elsa disparaît à son tour, Emma et Régina vont devoir faire alliance pour la retrouver et affronter la reine des glaces.

Après la révélation d'August concernant l'Auteur, Regina, Henry et Emma tentent de comprendre comment faire pour libérer celui-ci. Crochet annonce à Emma, Mary-Margaret et David le plan diabolique du Ténébreux qu'il tient d'Ursula avant son départ. Cette annonce ressasse de mauvais souvenirs pour les parents d'Emma.

Depuis une semaine, Clark fait un rêve étrange: Il vole au-dessus de Smallville son corps traversé par un rayon lumineux. Il interprète ce rêve comme un appel et décide de partir pour New York afin de connaître ses origines. Il doit y rencontrer le professeur Virgil Swan, un éminent savant qui est en possession d'un message venant de Krypton...

La brigade de Bode est accusée d'avoir volé une montre de luxe lors du nettoyage d'un incendie. La caserne reçoit un appel à haut risque concernant une fuite de gaz extrêmement dangereuse.

Quelqu'un a tiré sur Lionel alors qu'il était dans son manoir, et toutes les preuves accusent Jonathan. Clark et Pete mènent leur propre enquête afin de retrouver le vrai coupable… De son coté, Lana ne comprend pas pourquoi son père refuse de défendre Jonathan.

Olivia Dunham enquête sur une explosion meurtrière dans une gare de Philadelphie. Aucune trace d’explosif n’ayant été retrouvée sur les lieux du drame,Walter Bishop recherche ce qui a pu provoquer la détonation. Ses découvertes conduiront Olivia et Peter en Irak.