Bill Mumy

Pour le réveillon, Samantha et Jean-Pierre accueillent chez eux Michael, un orphelin qui ne croit pas au Père Noël.

Samantha se demande si son enfant va ressembler à Jean-Pierre. Pour éclairer sa lanterne, Endora transforme son gendre en un garçon de huit ans. Au bureau, cette métamorphose est très appréciée par l'un des clients de l'agence..

Au cours d'une mission de ravitaillement près du front, Sisko et son équipage décident de venir en aide aux soldats en poste depuis cinq mois sur une planète stratégique, car elle abrite un poste de communication dominion.