Pour le réveillon, Samantha et Jean-Pierre accueillent chez eux Michael, un orphelin qui ne croit pas au Père Noël.
Samantha et Jean-Pierre décident de partir quelques jours à la campagne, dans le chalet que Larry leur a prêté. Mais à leur arrivée, Samantha et Jean-Pierre déchantent en voyant l'état de délabrement de la maison.
Samantha se demande si son enfant va ressembler à Jean-Pierre. Pour éclairer sa lanterne, Endora transforme son gendre en un garçon de huit ans. Au bureau, cette métamorphose est très appréciée par l'un des clients de l'agence..
Au cours d'une mission de ravitaillement près du front, Sisko et son équipage décident de venir en aide aux soldats en poste depuis cinq mois sur une planète stratégique, car elle abrite un poste de communication dominion.