Bo Barrett

Après avoir été viré, Ted ouvre son propre cabinet d'architecture dans son appartement. L’assistant qu’il engage pour l’aider devient alors très proche de Robin et Barney s’en aperçoit. Marshall, de son côté, trouve une technique pour devenir indispensable dans son entreprise.

Dans la finale de la saison, Max et Caroline découvrent que Han est sur les charbons ardents, car il n’arrive pas à rembourser l’importante dette qu’il a accumulée auprès de malfaiteurs après avoir misé sur des matchs de tennis féminin.

Dans ce premier épisode de la saison 4, les membres de New Directions s’affrontent pour déterminer qui d’entre eux deviendra la nouvelle star du Glee club. Au cours d’auditions ouvertes au public, une nouvelle fournée d’étudiants fait son entrée, dont Marley (Melissa Benoist) et Jake Puckerman (Jacob Artist), le demi-frère de Puck. De son côté Rachel (Lea Michele) fait ses premiers pas à la NYADA où sa professeur de danse Cassie (Kate Hudson) lui mène la vie dure. Elle rencontre également Brody (Dean Geyer), un séduisant étudiant en fin de cursus. Retrouvez dans cet épisode les titres “Call Me Maybe”, “Americano”, “Never Say Never”, “New York State Of Mind”, “It’s Time” et “Chasing Pavements”.

Mike est choqué d'apprendre que Vanessa a pris le parti de Wanda, l'ex-femme d'Ed, peu après leur divorce. Quand Ed confie à Mike qu'il songe à renouer avec Wanda, Mike pense que c'est une très mauvaise idée.

Plutôt que de célébrer Noël alors que Rory est à Londres pour les vacances, Lorelai et Christopher décident de reporter leurs vacances et de faire un "Noël après Noël" quand toute la famille sera réunie. Quand Rory rentre à Stars Hollow, ils décorent plusieurs sapins de Noël, font leur shopping et cuisinent même des biscuits de Noël pour la première fois en famille...