Brandon Quinn

Les vampires sont partis en Géorgie. Damon porte secours à Elena et tous deux se rendent ensuite à Atlanta, où le danger les attend.

Une sergente des marines se jette en bas de sept étages. Alors que cette mort ressemble à un suicide, son psychologue, Grace Confalone conseille plutôt à Gibbs d'enquêter sur un meurtre.

Une jeune femme, Leah Robinson, a disparu depuis treize heures. La veille au soir, elle avait eu une altercation avec un homme dans une galerie d'art. Ken, son mari, un agent d'assurance, en est très étonné.

L'agent Murphy sollicite l'aide des soeurs Halliwell pour retrouver un démon métamorphosé en Hulk. Le gouvernement a en effet créé un virus capable de contaminer les êtres dotés de pouvoirs magiques, les transformant ainsi en monstres. Billie est infectée. Piper et Leo tentent de trouver un antidote mais l'unique solution consiste à s'inoculer le virus...

Les soeurs Halliwell sont chargées d'étudier d'anciennes affaires relevant du paranormal. En épluchant un des dossiers, Phoebe découvre une étrange ceinture. Billie l'essaie et l'objet lui confère le pouvoir de changer le sexe d'une personne. Zira, un démon qui souhaite que le monde soit dominé par les femmes, tente de manipuler Billie pour parvenir à ses fins...