Brandon Quinn

Les vampires sont partis en Géorgie. Damon porte secours à Elena et tous deux se rendent ensuite à Atlanta, où le danger les attend.

Billie poursuit activement son entraînement. Lors d'un essai, elle lance un sort qui a pour conséquence de marier Dex et Phoebe. Elle enquête également sur une affaire d'homicides commis près d'un hôpital. Mais un agent du FBI lui pose de nombreuses questions. Les soeurs Halliwell doutent de l'efficacité du subterfuge qui dissimule leur réelle identité...

Brennan est jurée pour le procès d'un joueur de foot professionnel, Peter Kidman, qui est accusé d'avoir tué sa femme. Lorsqu'elle fait appel à son objectivité pour aider à prouver que le tueur n'est pas coupable, son meilleur ami qui est un témoin principal est retrouvé morts. L'équipe doit collaborer pour prouver que la star du foot était en fait coupable des meurtres de sa femme et de son ami.

Une sergente des marines se jette en bas de sept étages. Alors que cette mort ressemble à un suicide, son psychologue, Grace Confalone conseille plutôt à Gibbs d'enquêter sur un meurtre.

Les soeurs Halliwell sont chargées d'étudier d'anciennes affaires relevant du paranormal. En épluchant un des dossiers, Phoebe découvre une étrange ceinture. Billie l'essaie et l'objet lui confère le pouvoir de changer le sexe d'une personne. Zira, un démon qui souhaite que le monde soit dominé par les femmes, tente de manipuler Billie pour parvenir à ses fins...

L'agent Murphy sollicite l'aide des soeurs Halliwell pour retrouver un démon métamorphosé en Hulk. Le gouvernement a en effet créé un virus capable de contaminer les êtres dotés de pouvoirs magiques, les transformant ainsi en monstres. Billie est infectée. Piper et Leo tentent de trouver un antidote mais l'unique solution consiste à s'inoculer le virus...