Burt Marshall

Lors d'un reportage dangereux, Mike Donovan surprend l'arrivée d'un immense vaisseau spacial. Ce qu'il ignore, c'est que des dizaines de vaisseaux de ce type se positionnent au-dessus des plus grandes villes du monde. La population de la Terre est euphorique et exhaltée à l'idée que des extraterrestres soient venus sur Terre, mais une pointe d'angoisse se fait aussi sentir devant l'inconnu que cela représente. Un an après que les Visiteurs aient été bannis de la Terre par la poussière rouge, La Terre célèbre le jour de la libération. Diana capturée dans son vaisseau mère un an plus tôt, est sur le point de répondre de ses crimes contre l'Humanité.

Réunie avec ses troupes, Diana jure de prendre la Terre par le force et de mener les Visiteurs à la victoire finale. Les Visiteurs envahissent la ville de Los Angeles, et Nathan Bates propose un marché à Diana - si elle accepte d'épargner L.A., il ne lâchera plus la Poussière Rouge dans l'atmosphère.

Dans la banlieue de Los Angeles, territoire des Visiteurs, Robin Maxwell est à la recherche de sa fille Elisabeth, dont elle ignore la métamorphose. Interceptant un mystérieux message, Kyle se retrouve dans les locaux secrets du Q.G. des résistants.