Le chef de la police locale de Fairmont est retrouvée morte dans un parc avec plusieurs balles dans le corps. En se rendant chez la victime, Lisbon et Rigsby tombent nez à nez avec un chasseur de primes, qui n'est autre que le frère de Lisbon, Tommy. Celui-ci explique être à la recherche d'un fugitif, Damian O'Brien, qui pourrait être l'auteur du meurtre. Le frère et la soeur font alors le pari de retrouver le suspect le premier.
Un galeriste, Victor Fink, est retrouvé assassiné. Cinq balles ont été tirées mais on ne retrouve pas l'une d'entre elles. Les soupçons pèsent sur un attaché consulaire, Harun, qui fait du trafic de faux tableaux.
C'est la Fashion Week et New York est en pleine effervescence, mais la fête est gâchée lorsqu'un mannequin arrive chez Peter Burke et affirme avoir été témoin d'un meurtre.
Abby remplace Olivia à la Maison Blanche, tandis que toute l'équipe continue d'enquêter sur le B-613 et que la campagne de Reston est compromise.
Les enfants Grant se préparent à donner une interview en direct de la Maison Blanche avec Fitz et Mellie. Adnan cherche de l'aide auprès d'Harrison. Rowan met en garde Olivia et lui demande d'arrêter d'enquêter sur le B-613.
