Chazz Palminteri

L'anniversaire de Jay arrive et il fait savoir, sans succès, qu'il désire ne pas en faire tout un plat. Phil emmène Jay faire une sortie pêche un peu particulière avec ses amis, et Gloria tente de trouver un moyen de lui annoncer sa grossesse. Pendant ce temps, Dylan déménage chez les Dunphy, et Mitch et Cam décident d'adopter un chat pour tenter de faire face à leur nouvel échec d'adoption.

Cameron est pris de remords après avoir dragué une fille afin de prouver qu’il peut passer pour un hétéro. Gloria souhaiterait suivre des cours de salsa avec Jay.

Mitchell suggère à Jay qu'un de ses plus vieux amis est peut-être gay. Jay n'y croit pas un instant… mais il n'arrête pas de remarquer de nombreux signes qui pourraient indiquer le contraire. Pendant ce temps, Gloria relooke la copine de Manny et Claire se bat avec la télécommande de Phil.

Phil et Claire emmènent Haley dîner pour discuter de son futur, mais Haley parvient à retourner la situation. Entre temps, l'ami de Jay, Shorty, et sa femme, Darlene, sont de retour, et ont quelques nouvelles que Jay a du mal à avaler. Mitch et Cam décident d'organiser un petit dîner romantique sans parler de mariage ou de Lily, ce qui entraîne des silences très pénibles.

Lorsque Jay retrouve son ancien ami Shorty, celui-ci préfère passer plus de temps avec Gloria qu'avec lui. Phil et Claire se rendent compte que Ben et Alex vivent une histoire d'amour. Mitchell et Cameron apprennent que Pepper et Ronaldo adoptent.

La naissance des jumeaux d'Haley et Dylan approche à grand pas. Par ailleurs, la famille fait un point sur la façon dont les anniversaires ont été célébrés au cours de l'année écoulée.