Chris Durand

Buffy arrive à Los Angeles et rend visite à Angel. Mohra, un puissant démon surgit de l'ombre et les attaque. Parvenant à le blesser, ils suivent sa trace grâce au sang qu'il répand. Mais Angel s'affaiblit. Il consulte alors les Oracles.

Angel et Wesley partent à la recherche du corps de Peter Wilkers. Suivant les visions de Cordélia, ils se rendent dans une usine en banlieue. Angel trouve le corps couvert de traces de brûlures. Il rencontre Tay, un démon avec une marque de brûlure semblable. Tay lui explique qu'il est d'une autre dimension et qu'il recherche les coupables du chaos sur sa planète...

Darin Mac Namara entre dans le bureau d'Angel et demande de l'aide. Son frère Jack a été kidnappé par des démons. Au cours de son enquête, Angel découvre qu'un entrepôt sert d'amphithéâtre où se produisent des combats de démons.