La comédie musicale
En allant chercher Sue aux répétitions du Magicien d'Oz, monté par le théâtre municipal d'Orson et joué par une troupe d'amateurs, Franckie, dont la jolie voix se fait entendre en coulisses est remarquée par le metteur en scène, et est engagée sur le champ. Malheureusement, pour d'obscures raisons, Sue se fait renvoyer du projet et exige que sa mère quitte la pièce. Y trouvant son épanouissement, Franckie, continue les répétitions jusqu'au jour où Sue l'apprend.