Clara Bryant

Spike disparu, le gang cherche à en savoir plus sur le Premier. Giles, de retour à Sunnydale avec 3 Tueuses potentielles, révèle que le Premier veut éliminer la lignée des Tueuses pour libérer la Bouche de l'Enfer et étendre le Mal à travers le monde. Tout repose Sur Buffy ! Sur les traces du Premier, la Tueuse doit affronter un adversaire redoutable libéré par le sceau de Danzalthar...

Alors qu'elles se dirigent vers Sunnydale, Willow et Faith découvrent une jeune fille poignardée et abandonnée sur la route. Hospitalisée, la Potentielle confie à Buffy qu'elle a été agressée par une sorte de prêcheur nommé Caleb...

De nouvelles Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale, dont Eve. Mais en découvrant le corps d'Eve mort depuis plusieurs jours, Buffy et Alex comprennent que le Premier s'est immiscé dans leur groupe.

Le Premier ayant déclaré que sa mère a été tué par Spike, le Principal Wood décide d'en savoir plus sur le vampire. Il apporte à Buffy un sac qui appartenait à sa mère, une ancienne Tueuse.

Pendant que Buffy et Spike entraînent les potentielles, Willow apprend qu'une potentielle vit à Sunnydale. La sorcière exécute un sort de localisation qui semble indiquer que Dawn est l'élue...

Le commandant Sisko se prépare à recevoir une délégation extraterrestre appartenant aux Wadis, une communauté nouvellement découverte. Kira, Dax et Bashir font également partie du comité d'accueil et souhaitent la bienvenue au chef de la mission.