Clu Gulager

Brett et Billy se déclarent leur flamme. Une occasion pour Orry et George de rapprocher leurs deux familles. Madeleine révèle à Orry que son arrière grand-mère était une esclave noire. Dès lors, Orry songe à l'emmener très loin. De son côté, Ashton sollicite Madeleine pour avorter dans le plus grand secret. Celle-ci accepte de lui venir en aide mais Justin, devant le refus de sa femme de justifier une absence, la séquestre dans sa chambre.

Forbes provoque Billy en duel. Orry recueille Madeleine et tente de la convaincre de revenir vivre auprès de lui. Mais elle demande le divorce. La guerre éclate. Profitant du départ de George pour le front, Isabelle et Stanley prennent le contrôle des aciéries Hazard. Constance, enceinte, recueille Virgilia tombée dans le plus grand dénuement. Orry, se rend à Philadelphie pour réitérer à l'ensemble de la famille Hazard son indéfectible attachement.

Madeleine est désormais séquestrée et droguée sur les ordres de son propre mari. Elle se rend néanmoins au mariage d'Ashton et James au bras de Justin. A cette occasion, Orry prend la mesure des souffrances endurées par la femme qu'il aime.

Après une terrible explosion dans la fonderie due à la malveillance de son frère Stanley, George dirige seul l'affaire familiale. Il épouse Constance, une occasion pour les Main de se rendre au grand complet en Pennsylvanie. Orry et George veulent s'associer et créer une filature en Caroline du Sud, mais George pose des conditions. Virgilia, sa sœur, s'enflamme pour la cause abolitionniste et s'engage frénétiquement contre l'esclavagisme. Suite au décès de son père, Orry est le maître de Mont-Royal et prend les affaires en main. Il doit aussi gérer les problèmes familiaux, et ce n'est pas une mince affaire. James, un jeune avocat ambitieux, demande la main de sa sœur Ashton. Charles, un cousin orphelin recueilli par la famille, est provoqué en duel.

Juin 1861. Désormais officiers dans l'armée des confédérés, Orry et Charles Main quittent la plantation familiale pour rejoindre le front en Virginie. Au même moment, George et Billy Hazard s'engagent à Washington auprès du président Lincoln...