Oliver pense que l'ex-marine Ted Gaynor est l'auteur de plusieurs braquages de fourgons blindés qui se sont produits récemment. Diggle refuse de le croire car Gaynor est pour lui un mentor qui lui a sauvé la vie en Afghanistan.
La section spéciale poursuit ses enquêtes, mais sans Peter, qui n'est pas censé exister dans cette version du monde. Pourtant, son image ressurgit par moments, apparaissent à Walter. Olivia enquête sur plusieurs meurtres oeuvre, a priori, du même tueur. Lincoln, dont le coéquipier a été victime de l'assassin, rencontre ainsi Olivia et toute l'équipe, et réussit à s'immiscer dans les investigations...
Tandis que Clark et Loïs sont à la recherche de Chloé, Lionel envoie un assassin ayant la faculté de transformer ses membres en armes métalliques, afin d'empêcher la jeune fille de témoigner contre lui. Ce n'est peut-être pas la seule flèche que le magnat a dans son carquois: le père de Loïs, le Général Sam Lane, prend peut-être partie pour Luthor.
Pendant le vol qui améne Clark et Tess à une conférence de presse à New York, une explosion retentit dans l'avion. Clark doit alors trouver une solution pour sauver tout le monde sans que Tess n'apprenne son secret. Sans qu'il le sache, Tess a organisée l'explosion pour forcer Clark à dévoiler ses pouvoirs. Dans le même temps, Davis découvre un moyen surprenant de contrôler le monstre en lui.
Haut responsable du FBI, l'homme à la cigarette a toujours été une énigme pour Fox Mulder. Mais, à force de recherches discrètes et multipliées, ce dernier a enfin réussi à mettre la main sur des documents ultra-confidentiels qui retracent la carrière de son ennemi intime...
