Dan Bucatinsky

C'est l'anniversaire de Phoebe. Aussi nos amis décident-ils d'aller fêter ça au restaurant. Hélas, Rachel et Ross, ainsi que Monica et Chandler tardent à arriver, laissant Phoebe et Joey seuls à patienter.

Izzie rentre à Seattle, elle espère recoller les morceaux avec Alex et trouver un nouveau travail. Derek veut parler au conseil d’administration de l’alcoolisme de Richard, mais Meredith l’en empêche. Jusqu’à ce que Derek lui propose de réembaucher Izzie quand il sera chef. Mark avoue à Lexie qu’il a couché avec Addison pendant qu’il était à Los Angeles. Lexie lui dit qu’elle a couché avec Alex. Callie a la varicelle et Arizona la met en quarantaine dans une chambre de l’hôpital. Alex, Teddy et Cristina traitent un chanteur d’opéra qui a un cancer du poumon. La tension monte entre Cristina et Teddy, qui annonce à Owen que Cristina était prête à lui « laisser » Owen si elle acceptait de rester à Seattle Grace.

Olivia Pope accepte d'aider un dictateur sud américain persuadé que sa femme et ses enfants ont été victimes d'un kidnapping alors que débute le sommet de l'organisation des Etats Américains. Cyrus Beene apprend la grossesse d'Amanda et trouve un accord financier avec Olivia, mais Amanda refuse l'arrangement.

Alors que David essaye de résoudre l'affaire du meurtre d' Amanda Tanner, des flash back nous plonge dans l'ambiance des Primaires Républicaines deux ans plus tôt.

Quinn revient chez Gideon, et le trouve en train d'agoniser par terre. Elle appelle Olivia, qui décide que Quinn devient une cliente et que l'équipe doit nettoyer les lieux du crime pour que Quinn n'ait pas affaire à la police. Billy donne sa démission à la vice-présidente et profite d'une conférence de presse pour révéler qu'Amanda Tanner était sa petite-amie, et que le président Grant a abusé d'elle. Il fait ensuite la tournée des télés, avec l'enregistrement où on entend Fitz et Amanda (en fait Olivia). Cyrus appelle Olivia à la rescousse. Olivia découvre que Billy a tout organisé dans le but de faire accéder la vice-présidente, ultra-conservatrice, à la présidence. Fitz parle de démissionner et de vivre sa vie avec Olivia. Cyrus dissuade Olivia de laisser Fitz démissionner. C'est finalement Mellie qui sauvera Fitz de la destitution en organisant une interview où elle déclare que c'est elle, sur l'enregistrement, qu'elle est enceinte, et choquée que les médias aient divulgué un moment aussi intime entre Fitz et elle. La vice-présidente enfonce le clou, après avoir subi des pressions de la part de Fitz, en affirmant aux média que Billy est fou et la déçoit énormément. David réussit à embarquer Quinn et à relever ses empreintes.