A Noël, Rick envoie Morty à l'intérieur du corps d'un sans-abri afin qu'il lui sauve la vie. Dans les recoins de l'organisme de son hôte, Morty découvre une réserve où vivent diverses maladies. Il doit empêcher les virus de s'en échapper.
Le frère de Cosmo, agent secret, vient lui rendre visite. Personne ne joue avec Poof. Celui-ci décide alors de s'enfuir sur une autre planète, où il sera enfin le centre de l'attention.