David Alpay

Les recrues quittent le centre pour la première fois à l'occasion de leur première mission d'infiltration. Lors de cette soirée riche en rebondissements, Alex et Ryan se rapprochent, alors que les capacités des agents en formation sont testées. Dans le futur, Alex décide de donner sa version de l'histoire et donne sa première interview publique. La population ne sait plus qui croire.

A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.

Damon et Stefan visitent la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de trouver quelqu'un qui se souvienne de leur dernière visite en 1942.

Lors d'une fête costumée, Damon donne à Elena une leçon sur la façon de choisir une victime. Klaus révèle une rencontre avec un groupe de chasseurs de vampires, flash back dans l'Italie du XIIè siècle.

Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.

Les ordinateurs du FBI sont piratés et des fichiers confidentiels, dévoilés. Alex découvre qu'une deuxième bombe a été placée quelque part dans New York. A l'époque de Quantico, les recrues se voient confier des missions individuelles qui se révèlent liées entre elles, pour apprendre à avoir une vue d'ensemble.