David Boreanaz

C'est le premier jour dans un nouveau lycée pour Buffy. À 16 ans, elle espère démarrer une nouvelle vie, loin des forces du mal. Pas de chance. Le corps de ce qui semble être une victime de vampire est retrouvé dans les vestiaires, et le nouveau bibliothécaire de l'école, le très british Rupert Giles, affirme que Sunnydale est situé sur un point de convergence mystique appelé la Bouche de l'Enfer. On ne s'échappe pas si facilement de son destin de Tueuse...

Buffy échappe de justesse aux crocs de Luke, et tout le monde est sain et sauf — tout le monde sauf Jesse qui a disparu. Le lendemain, Buffy et Alex retournent à la crypte, mais Jesse est déjà devenu un des leurs. Cette nuit-là, les vampires se réunissent au Bronze pour savourer leur festin...

Retrouvé décapité, le prof de biologie de Buffy est remplacé par la sculpturale Natalie French, objet de fantasmes de tous les garçons dont Alex qu'elle invite à ce qu'il pense être une soirée romantique. En lisant des bouquins, Buffy découvre que les circonstances de la mort du Dr Gregory ressemblent aux pratiques des mantes religieuses qui ont pour habitude de littéralement consommer leur mâle...

Sous terre, en lisant une prophétie à propos du Juste des Justes, le Maître se prépare de nouveau à se libérer. En surface, tandis que Giles commente les méthodes de Tueuse de Buffy, ils découvrent un anneau dans les cendres d'un vampire qui vient d'avoir son compte : c'est le symbole de l'Ordre d'Aurélius, une secte de vampires chargés d'emmener le Juste des Justes au Maître.

Le Maître charge le Trio d'assassiner la Tueuse qui, au cours de l'agression, se voit prêter main forte par Angel. Buffy propose à son mystérieux chevalier servant blessé pendant le combat de venir chez elle pour se faire soigner. Il passe la nuit dans la chambre de la jeune fille en parfait gentleman, et y reste même la journée du lendemain pour éviter le Trio (et accessoirement la lumière du jour). Buffy et Angel échangent enfin leur premier baiser...

Suite aux agressions commises sur son petit ami puis sa meilleure amie puis son prof préféré, Cordelia fraîchement élue Reine de mai, est obligée de demander de l'aide à Buffy et sa bande. L'agresseur est en fait Marcie Ross, une adolescente constamment ignorée et rejetée par tous, au point de disparaître physiquement. Tandis qu'Angel prévient Giles d'une autre funeste prophétie, Buffy évite de justesse à Cordelia de se faire défigurer et Marcie trouve des gens qui s'intéressent à son cas...