Angel

Angel a quitté Sunny Dale pour Los Angeles où il mène une vie solitaire. Il est contacté par Doyle, personnage énigmatique. Il propose à Angel de l'aider dans sa quête de la rédemption. Grâce à ses visions, Doyle pourra le guider.

Doyle vient trouver Angel et Cordelia. Il a une nouvelle vision : une femme a besoin d'aide dans un bar, le D'Oblique. Angel fait la connaissance de Kate. Le lendemain, ils apprennent par les journaux la disparition d'une femme et d'un homme qui se trouvaient au D'Oblique. L'homme a été retrouvé mort, éviscéré. Angel comprend qu'il s'agit d'une créature qui éviscère ses victimes pour se réfugier dans leur cage thoracique.

Cordelia reçoit la visite d'Oz. Il est venu apporter un cadeau. Buffy désire que ce cadeau reste le plus éloigné possible de Spike. Il s'agit d'une bague sertie de la pierre d'Amarra qui a le pouvoir de rendre invincible celui qui la porte.

Doyle a une nouvelle vision. Elle implique une jeune femme, Melissa Burns. Angel essaye d'établir le contact avec elle mais Melissa est rétissante. Lorsqu'elle s'aperçoit que son médecin épie ses moindres faits et gestes, elle revient vers Angel.

L'appartement de Cordelia est infesté de cafards. Elle se réfugie chez Angel. Doyle, qui a des sentiments pour elle, s'imagine alors qu'ils ont une relation amoureuse. Face à des difficultés, Doyle se tourne vers Angel qui accepte de l'aider.

Angel et Doyle pensent que Kate est en danger suite à la dernière arrestation qu'elle a effectuée. Lors d'une soirée, Angel remarque qu'elle a un comportement inhabituel. Il réussit à trouver un lien avec un professeur.