David Kency

Le lieutenant Colson met en cause la qualité des enquêtes de police ; Janette trouve un poste chez Le Bernardin; Annie s'essaye à la composition ; Tata Mimi obtient un titre du rappeur Mannie Fresh, tandis que Davis découvre un nouveau talent ; Sofia obtient un stage au bureau du conseiller Thomas.

Tata Mimi et Davis montent un label de musique et signent la rappeuse Katey Red ; Janette quitte le Restaurant Brulard de façon théâtrale ; Antoine accepte à contrecoeur un emploi de professeur.

Hidalgo accorde une faveur au conseiller Oliver Thomas ; Antoine engage un contremaître ; Janette apprend que Jacques rencontre des problèmes ; Sofia prend conscience de quelque chose ; John Hiatt et Henry Butler se produisent sur scène.

Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.

La communauté pleure un artiste décédé ; Toni demande à Colson une aide en interne ; aux docks, Sonny a le coup de foudre ; Janette hérite d'un nouveau surnom chez Lucky Peach ; à son travail, Sofia est tentée ; le bluff d'Antoine lui coûte un chanteur ; Delmond et Albert partent vers le Sud pour réaliser leur album.

Janette Desautel est attaquée par des raviolis. Terry Colson survit à une agression. Sa position au sein de la NOPD est intenable, mais ses rapports avec Toni Bernette s’améliorent. LaDonna Batiste-Williams découvre le sens des gestes menaçants.