David Patrick Kelly

Le petit ami de Larissa Welsh la découvre attachée, inconsciente, le prénom Brandy brodé sur son slip. Son agresseur, Eldon Balogh, a déjà violé deux petites filles selon le même mode opératoire. Il conduit les enquêteurs à Orville Underwood, l'homme que Larissa a accusé seize ans auparavant de l'avoir séquestrée, violée et obligée à tourner des films pornographiques sous le nom de Brandy.

Ayant découvert le message “Rendez-vous avec J. ce soir” dans le journal intime de Laura, l’agent spécial Cooper utilise d’étranges méthodes d’investigation : après avoir expliqué sa passion pour le Tibet et l’importance des rêves et des intuitions, il jette des pierres sur une bouteille en verre en se concentrant sur les personnes connaissant Laura et dont le nom commence par un J. La bouteille se brise pour Leo Johnson.

L'analyse du sang retrouvé sur la chemise de Leo indique qu'il s'agit de celui de Jacques Renault et non de celui de Laura. Cooper décide de perquisitionner la cabane que Renault possède dans la forêt. En chemin, Cooper et Truman rencontrent la Femme à la bûche.

L'agent Cooper, blessé, voit un géant qui lui donne des indices sur le meurtre de Laura Palmer. Shelly et Pete se remettent de l'incendie du moulin, mais Josie et Catherine ont disparu.

Danny et Baez enquêtent sur l’enlèvement de cinq jeunes femmes à New York. Ils découvrent qu’elles venaient toutes d’Europe de l’Est et qu’elles se sont fait kidnapper alors qu’elles se rendaient dans une auberge de jeunesse dont elles avaient vu la publicité sur internet, mais qui n’existe pas en réalité. Les enquêteurs demandent à Eddie, qui est d’origine serbe, de se faire passer pour une touriste afin de trouver les cinq femmes disparues. Frank va bientôt assister au mariage de Sarah Grant, une jeune femme avec qui il est resté en contact après l’avoir sauvée des mains de Donald Berry, l’homme qui a assassiné ses parents et son frère quand elle avait six ans. Sarah reçoit une lettre du meurtrier lui disant qu’il regrette ses actes, et lui demandant de venir lui parler face à face.

Ronette est sortie du coma, mais reste incapable de parler. Elle réagit très violemment lorsque Cooper lui montre le portrait-robot de Bob. Lors de la tournée de distribution des repas, Donna rencontre Mme Tremond et son étrange petit-fils : ils lui apprennent que leur voisin, un certain Harold Smith, connaissait bien Laura. Au Double R, la Femme à la bûche informe le major Briggs que sa bûche a un message pour lui et le lui révèle.