David Paul Grove

Regina Mills use de son influence en tant que maire pour faire partir Emma de Storybrooke et l'éloigner définitivement de Henry. Pour sortir sa mère biologique de ce mauvais pas, Henry fait appel à Mary Margaret, son institutrice. Dans le monde féérique, retour sur la manière dont la méchante reine a contourné le sort qui régissait l'univers des contes...

Mythe et réalité se rejoignent lorsque les héros du pays des contes de fées se réveillent et se souviennent de leur véritable identité. Mais, bien que le sort de Regina ait été rompu, ils ne sont pas transportés dans leur monde et restent à Storybrooke, à leur grand désespoir.

Emma officialise sa candidature à des fonctions officielles, tandis que Regina use de coups bas avec monsieur Gold. Alors qu'il vient en aide à son fils, le passé de Tracassin est révélé...

L'arrivée d'un inconnu en ville suscite la curiosité de Regina et Emma. Au pays des contes de fées, Blanche-Neige a le coeur brisé à l'idée du prochain mariage du Prince charmant. Le Petit Chaperon rouge lui dit qu'elle connaît quelqu'un qui pourrait l'aider..

Emma tente de venir en aide à deux enfants sans foyer qui recherchent leur père. S'ils ne le trouvent pas, ils seront séparés et placés dans des familles d'accueil. A l'époque des contes de fées, la reine oblige Hansel et Gretel à dérober pour elle un objet appartenant à une sorcière aveugle...