David S. Lee

Suite au meurtre d'un capitaine de la Navy dans une chambre d'hôtel, Gibbs doit assurer la protection du sergent Emma Reynolds, véritable cible de l'attaque, parce qu'elle porte l'enfant d'un riche héritier afghan.

Un suppléant lourdaud s'intéresse à Violet. Ritter surprend un politicien local dans une situation compromettante.

Tous les enquêteurs se rejoignent à New York, et partant à la recherche de nouveaux artefacts. Ils ne se doutent pas qu'ils sont manipulés par le Professeur Moriarty, qui espère ainsi mettre la main sur le livre jeté à la mer par Prospero.

Jack et Kate ne sont pas d'accord sur la façon de sauver les survivants, tandis que Locke consolide sa position de chef des Autres.

Prospero convoque des personnages de fiction. Les bibliothécaires se retrouvent alors face à face avec le monstre de Frankenstein et Moriarty, l'ennemi de Sherlock Holmes. Flynn et Baird sont en désaccord.

Flynn retourne en 1611 pour combattre Prospero et faire échouer ses plans.