Derrick Freeman

(Premier épisode de la série) Un quartier de la Nouvelle Orléans célèbre son premier défilé de « deuxième ligne » depuis Katrina, réunissant de nombreux de ses musiciens et de ses habitants, bien que davantage encore ne soient pas revenus.

Davis est éclipsé par son protégé, Lil Calliope ; la quête d'authenticité d'Albert reste en travers de la gorge de Delmond ; Antoine découvre les bons côtés de l'enseignement et les mauvais côtés du rôle de leader de groupe ; Larry force LaDonna à faire un choix ; Colson atterrit aux Homicides ; Sofia se fait réprimander ; Hidalgo trouve une opportunité dans la frustration ; Janette est transformée par son nouveau travail ; Toni et King sondent les témoins d'un meurtre ; Annie est confrontée en une seule nuit aux hauts et aux bas de La Nouvelle-Orléans.

Dernier épisode de la Saison 3. Davis McAlary et Cheeky Blakk se la jouent « ghetto » lors de l’adieu de McAlary à sa vie de musicien. Tim Feeny se révèle à Desautel lorsqu’il découvre qu’elle organise un événement de charité non autorisé pour Gigi’s. Delmond Lambreaux décide de se séparer des autorités. Toni Bernette a bon espoir que le meurtrier de Joey Abreu pourra être poursuivi en justice.

Davis concocte un remède pour le blues post-Mardi gras ; Annie prend une décision que Sonny prend mal ; le dernier concert de Janette s'enlise ; Antoine devient le bienfaiteur inattendu de LaDonna ; Colson avertit Albert afin d'éviter les soucis le soir de la Saint-Joseph ; Creighton puise de l'inspiration dans un roman classique prenant place dans la vieille Nouvelle-Orléans.

Albert pousse le conseiller municipal Ron Singleton à rouvrir les grands ensembles ; Davis enrôle certains des meilleurs musiciens locaux pour enregistrer un CD de campagne électorale. Un fan de jazz japonais rend un service à Antoine. Janette cuisine pour quatre grands chefs. Annie a des réservations sur l'invité de Sonny. La ville célèbre le retour des habitants déplacés par un défilé de « deuxième ligne ».