Au cours d’une soirée dansante sur le thème des années 1950, Elena danse un slow avec Stefan puis saute à pieds joints dans un piège tendu par le vampire nouvellement arrivé en ville.
Dans ce premier épisode de la seconde saison, Nikita et Michael complotent pour abattre la Division. Amanda, qui est maintenant en charge de la Division, enrôle Alex pour les aider à l’arrêter.
Nikita et un Michael hésitant joignent leurs forces à celles d’Owen, qui est à la recherche du cerveau derrière le Régime. Pendant ce temps, Percy demande à voir Alex.
Simmons raconte à Fitz comment elle a survécu sur la planète désertique de l'autre côté du portail du monolithe. Après avoir passé un premier mois seule à la surface, se nourrissant de maigres chasses et d'eau croupie, elle a été capturée par Will Daniels, un astronaute de la NASA envoyé en 2001 à travers le portail et qui a perdu ses équipiers.
Amanda convainc Alex de tuer un homme qui avait l'habitude de travailler pour le père d'Alex. Mais quand Nikita entrave le plan d'Amanda, Amanda riposte et prend ce que Nikita aime le plus.
