D.J. Shangela Pierce

Après la mort d'un jeune homme victime d'homophobie, Patrick et ses agents s'immiscent dans un cabaret qui organise des spectacles de drag-queens.

Max et Caroline montrent leur caractère quand le restaurant est cambriolé. Parallèlement, tout le monde est surpris de découvrir Han sous un nouvel aspect. Guest star récurrente Brooke Lyons (Sullivan & Son, Jane by Design) dans le rôle de Peach.

La carrière de Sullivan est menacée alors que le conseil de discipline a lieu. L'équipe enquête sur un incendie électrique dans un bâtiment dégradé où logent les drag queens les plus célèbres de Seattle.

L’équipe enquête sur la mort de Brian Thomas, entraîneur de natation à l'université, retrouvé au fond d’un puit. Alors que les suspects donnent des détails sur la vie amoureuse de Brian, l’équipe creuse toutes les pistes. Pendant ce temps, Sweets remplace Booth alors qu’il témoigne à la barre d’un sous-comité du Congrès. L’équipe accueille un stagiaire suscitant l’intérêt de Sweets.

C’est l’heure des sélections communales, et les New Directions reçoivent une aide précieuse de la part des jeunes diplômés de McKinley qui conseillent bénévolement le Glee Club pendant les vacances de Thanksgiving. De leur côté, Rachel et Kurt passent un dîner de Thanksgiving peu ordinaire à New York. Retrouvez dans cet épisode les titres "Homeward Bound/ Home", "Come See About Me", "Whistle", "Live While We're Young", "Let's Have A Kiki/ Turkey Lurkey Time" et "Gangnam Style".