Informé qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières, la Source utilise son arme ultime, le Hollow, capable de détruire tous les pouvoirs magiques, bons ou mauvais. Les pouvoirs de Phoebe, Piper et Paige attaqués, les vies de Leo et Cole ne tiennent qu'à un fil...
Woody Samms, un criminel condamné à mort, découvre qu'il a la capacité d'habiter le corps d'une autre personne pendant que celle-ci devient lui-même. Une occasion inespérée le met en présence de Clark.