Douglas Smith

Kim étant en congé maternité, Owen est désormais seul aux commandes d'un cabinet sur le point d'être vendu. Jane défend Violet Harwood, qui tient un refuge pour femmes battues et dont les voisins demandent la fermeture pour nuisances. Malheureusement, les actions qu'elle met en place compromettent finalement l'avenir de l'association. De son côté, Grayson représente un jeune homme qui prétend être un vampire...

La découverte du cadavre d'un nouveau-né affligé d'épouvantables malformations mène Mulder et Scully dans une petite ville en Pennsylvanie où tous les habitants se considèrent comme une grande famille. Ils y font la connaissance du clan Peacock, issue d'une lignée ayant connue des années de consanguinité...

Subissant une pression politique croissante, le FBI et Marion Alba, l'assistante du procureur, se lancent dans une course contre-la-montre pour sauver un enfant kidnappé, tout en mettant à jour de sombres secrets.

Après que ViCAP a établi un lien entre les meurtres de la rivière et une société pharmaceutique, Clarice demande l'aide de Julia Lawson, la comptable de la société. Mais celle-ci refuse de travailler avec le FBI, et avec Clarice en particulier.

ViCAP enquête sur ce qui semble être le suicide d'un étudiant en médecine. Krendler recueille secrètement un échantillon d'ADN de l'homme qu'il soupçonne d'avoir attaqué Clarice à Woodhaven.

Alors que ViCAP obtient enfin le feu vert pour attaquer Alastor Pharmaceuticals, Clarice frappe un autre agent du FBI dans un moment de rage. Elle décide alors de rendre volontairement son badge et son arme.