Douglas Smith

La découverte du cadavre d'un nouveau-né affligé d'épouvantables malformations mène Mulder et Scully dans une petite ville en Pennsylvanie où tous les habitants se considèrent comme une grande famille. Ils y font la connaissance du clan Peacock, issue d'une lignée ayant connue des années de consanguinité...

Lily enquête sur le meurtre d'un organiste, retrouvé mort entouré de flacons de drogue.

ViCAP enquête sur ce qui semble être le suicide d'un étudiant en médecine. Krendler recueille secrètement un échantillon d'ADN de l'homme qu'il soupçonne d'avoir attaqué Clarice à Woodhaven.

Après que ViCAP a établi un lien entre les meurtres de la rivière et une société pharmaceutique, Clarice demande l'aide de Julia Lawson, la comptable de la société. Mais celle-ci refuse de travailler avec le FBI, et avec Clarice en particulier.

Clarice se concentre sur l'entité cachée derrière les meurtres de la rivière, Alastor Pharmaceutiques. Lorsque Julia les informe de la vente imminente de la société, ViCAP se précipite vers Alastor pour empêcher la disparition de toute preuve.

Kim étant en congé maternité, Owen est désormais seul aux commandes d'un cabinet sur le point d'être vendu. Jane défend Violet Harwood, qui tient un refuge pour femmes battues et dont les voisins demandent la fermeture pour nuisances. Malheureusement, les actions qu'elle met en place compromettent finalement l'avenir de l'association. De son côté, Grayson représente un jeune homme qui prétend être un vampire...