Duncan Regehr

Plongée dans la peine, Beverly se rend aux funérailles de sa grand-mère, Felisa Howard. Peu de temps après ce triste événement, de très étranges phénomènes commencent à se produire.

Le Premier ministre du gouvernement provisoire de Bajor vient de décéder. Kai Winn, considérée comme une héroïne par bien des Bajorans, doit assurer l'intérim. Kira, quant à elle, n'a aucune confiance en cette femme.

Lorsque Quark vend à Odo un bébé métamorphe blessé, trouvé à l'état liquide près du Vortex, il décide de l'adopter et de le soigner. Odo entreprend d'enseigner à son enfant à se métamorphoser et ne cache pas son mécontentement en voyant Mora Pol.

Les Aliens cherchent à démontrer que la Résistance est une attaque terroriste contre les frontières de la science, espérant ainsi faire basculer l'opinion publique contre les rebelles. Tandis que Nathan est plongé dans un coma, son associé Chaing prend les pleins pouvoirs et fait un marché avec Charles. En utilisant une image de synthèse de Bates, un réseau de télévision déclare que jusqu'à ce que la Résistance se rende, un otage sera exécuté chaque jour.

Réalisant que la présence de Diana menace sa toute-puissance, Charles force la jeune femme à l'épouser. Selon la législation extraterrestre, celle-ci devrait alors regagner sa planète... Durant une échauffourée, Juliet réussit à délivrer l'enfant d'une amie des mains des Visiteurs.

Kyle et Ham Tyler tentent à eux deux d'attirer un vaisseau des Visiteurs dans un guet-apens. Mais le plan échoue et les deux hommes sont faits prisonniers.