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Lors d'un reportage dangereux, Mike Donovan surprend l'arrivée d'un immense vaisseau spacial. Ce qu'il ignore, c'est que des dizaines de vaisseaux de ce type se positionnent au-dessus des plus grandes villes du monde. La population de la Terre est euphorique et exhaltée à l'idée que des extraterrestres soient venus sur Terre, mais une pointe d'angoisse se fait aussi sentir devant l'inconnu que cela représente. Un an après que les Visiteurs aient été bannis de la Terre par la poussière rouge, La Terre célèbre le jour de la libération. Diana capturée dans son vaisseau mère un an plus tôt, est sur le point de répondre de ses crimes contre l'Humanité.

Réunie avec ses troupes, Diana jure de prendre la Terre par le force et de mener les Visiteurs à la victoire finale. Les Visiteurs envahissent la ville de Los Angeles, et Nathan Bates propose un marché à Diana - si elle accepte d'épargner L.A., il ne lâchera plus la Poussière Rouge dans l'atmosphère.

Donovan et Tyler sont emprisonnés dans un camp de travail des Visiteurs. Kyle est également capturé, et Nathan Bates tente de localiser l'enfant star en échange de la libération de son fils. Cependant, ses tentatives sont contrecarrées du fait qu'Elizabeth est maintenant une jeune femme plutôt que l'enfant que tout le monde recherche.

Dans la banlieue de Los Angeles, territoire des Visiteurs, Robin Maxwell est à la recherche de sa fille Elisabeth, dont elle ignore la métamorphose. Interceptant un mystérieux message, Kyle se retrouve dans les locaux secrets du Q.G. des résistants.

Donovan tente de libérer son fils, Sean, du programme du Corps de Jeunesse des Visiteurs, où Sean et d'autres sont entraînés par Klaus à devenir des armes martiales. Cependant, Sean n'est plus le même garçon qu'avant.

Diana organise une conférence destinée au haut-commandement Visiteur pour faire la démonstration de l'encapsuleur - le système ultime de transformation de l'humain en nourriture. La résistances embarquent pour détruire la zone dans laquelle les leaders alien sont rassemblés pour la démonstration.