Nolan et sa fille Irisa (Irathienne adoptée) sont des pillarches. Des Peace Riders leurs prennent tout ce qu’ils ont sauf une Terrasphère qu’ils réussissent à dissimuler. Sauvés de justesse par un justicier, ils arrivent à Defiance (ex-ST. Louis) où Amanda, le nouveau Maire succèdant à Nicky, fête l’anniversaire de l’armistice.

Depuis qu'une guerre intergalactique a dévasté la Terre, humains et extraterrestres tentent de cohabiter dans la ville de Defiance. La cité se divise à la suite du meurtre de Luke McCawley. Pourtant, les citoyens doivent se rassembler et être solidaires pour lutter contre l'attaque imminente des Volges...

Birch, de mèche avec l'ex-maire Nicky, réveille Ben de son coma pour l'obliger à poursuivre sa mission sous la menace. Celui-ci se rend au fond de la mine avec suffisamment de gulanite pour faire une bombe. Dans les Hollows, Elah Bandik, accusé de lâcheté lors de l'attaque des Volge, subit une cérémonie de purification castithane, aux airs de séance de torture.

Deux hommes sont tués de façons mystérieuses. L’un pendant qu’il faisait son jogging, l’autre alors qu’il était « client « de Kenya. Les corps sont déchiquetés et la moelle des os est sucée. Aidé du docteur Yewll, Nolan comprend qu’il s’agit d’une attaque de Messorans (Hellbugs) et que quelqu’un leur indique la victime en jetant des phéromones d’attaque. Les Spirits Riders pose un vrai problème vis-à-vis de la population de Defiance. Amanda demande leur chef, Sukar, de faire des efforts pour s’intégrer.

Nolan intercepte une livraison d'armes clandestines. Au Conseil de la Ville, Amanda s'oppose à l'idée d'emprunter de l'argent à la République de la Terre pour construire le Mag-Lev. Ulysse, le bio-soldat, capture des gens pour le compte de Miko, qui fabrique une drogue à partir d'adrénaline humaine, le Démon Bleu.

Le coche vient d’arriver à Defiance. Nolan, accompagné d’Amanda, monte à bord avec Rynn qui doit aller à la prison de Vegas. Nolan est aussi chargé de transporter, jusqu’à Calexico, une malette contenant l’argent des impôts destinés à financer une ligne de chemin de fer. Tennety, ambassadrice républicarde fait aussi partie du voyage. Pendant ce temps, Irisa reconnait parmi les voyageurs qui sont descendus du coche l’homme qui l’a torturée en la faisant mordre par un serpent.