Elijah Kelley

Amenés à enquêter sur le meurtre d'un individu faisant partie d'un gang, Don et son équipe s'aperçoivent qu'il s'agit en fait d'un policier travaillant sous couverture. En respectant l'anonymat du policier, Don enquête sur un gang rival.

Charles prend une décision concernant la prochaine tournée de Noah qui met Take 3 dans une situation difficile. Jahil reste déterminé à faire tout son possible pour qu'Andy et Angel arrivent au sommet.

La jalousie de Star finit par se faire ressentir lorsque Noah et Alex commencent à passer plus de temps ensemble, à l'intérieur comme à l'extérieur du studio. Ayanna mijote un mauvais coup et avance la date du showcase.

Le réveil est quelque peu difficile pour les filles lorsque l'impitoyable nouvelle directrice du label, Ayanna, leur impose de remodeler leur image afin de pouvoir concurrencer les autres artistes talentueux du label.

Alors qu'elles préparent leur prochaine apparition télévisée avec l'artiste Noah Brooks, les filles apprennent qu'elles chanteront comme choristes au lieu de partager l'affiche. Carlotta contacte le nouveau producteur exécutif, Maurice.

Ayanna ne tarde pas à revivre l'énorme pression qu'elle subit pour être la fierté de la famille lorsque son père, le dirigeant d'un label de musique légendaire, est de passage à Midtown. Alex continue d'être hanté par ses mensonges.