Elizabeth Lail

Elsa, la reine des neiges, débarque à Storybrooke et recherche sa soeur Anna. Marianne, la femme de Robin des bois, a été ramenée du passé par Emma. Robin annonce à Régina qu'il doit choisir Marianne, lui ayant juré fidélité à leur mariage. Abattue par ce choix, Régina décide de se venger. Dans l'autre monde, la ville d'Arendelle s'apprête à unir Anna et Kristoff.

À Storybrooke, Emma fouille dans ses souvenirs et découvre une vidéo de son foyer sur laquelle apparaît la reine des glaces. Il semblerait qu'Ingrid suive ses pas depuis sa naissance. Dans l'autre monde, Belle cherche un moyen de recouvrer la mémoire : elle n'arrive plus à se souvenir du moment où les ogres ont envahi le château et tué sa mère. Sa quête la conduit à Arendelle où elle fait la connaissance d'Anna.

À Storybrooke, Elsa a retrouvé le pendentif de sa soeur dans la boutique de Gold. Après avoir érigé un mur de glace, provoquant une panne de courant et empêchant les habitants de partir, elle menace de geler la ville entièrement si Emma, David et Crochet ne lui apportent pas d'aide pour retrouver Anna. Dans l'autre monde, Anna est partie dans la forêt enchantée à la recherche de réponses concernant les raisons du voyage qui a coûté la vie à ses parents.

À la recherche d'Ingrid, la reine des glaces, Emma découvre une photo d'elles deux, prise par Régina et dont elle n'a aucun souvenir. Lorsqu'Elsa disparaît à son tour, Emma et Régina vont devoir faire alliance pour la retrouver et affronter la reine des glaces.

À Storybrooke, Gold découvre qu'il est le seul, parmi tous les ténébreux ayant existé, à pouvoir ouvrir la boîte contenant le chapeau magique. Emma invite Crochet pour une soirée en tête-à-tête. Ce dernier rend visite à Gold et lui propose de garder le silence concernant la vraie dague à condition qu'il lui rende sa main. Dans l'autre monde, Anna se rend chez Rumpelstiltskin pour découvrir pourquoi ses parents lui ont rendu visite avant de mourir.

Emma n'arrive pas à contrôler ses nouveaux pouvoirs et blesse son fils Henri. Gold lui propose alors un sortilège qui supprime la magie, de manière permanente. Après avoir passé une nuit avec Robin, Régina ne peut se résoudre à rester avec lui si le livre de conte ne lui prédit pas une fin heureuse. Dans l'autre monde, la reine des glaces rend visite à l'apprenti sorcier pour conclure un marché et lui révèle qu'elle a en sa possession la boîte à chapeau.